1-я серия Август 2014-го года. К Земле летит огромный астероид. В «Отделе Си», ведущем наблюдения за космосом — чрезвычайная ситуация. Приезжает генерал Девотченко (Космическая Разведка). Он просит «»Отдел Си»» доложить о потенциальной опасности астероида. Становится ясно, что опасность велика, и столкновения с астероидом Земля может не выдержать. В городе начинаются волнения. Бывший опер Сорокин едет в больницу, где находится в коме его сын Виктор. В больнице начинается погром, но Сорокин разбирается с хулиганами. По мере приближения к Земле, комета меняет траекторию и становится понятно, что это не комета, а НЛО. Генерал Девотченко посылает к месту планируемого приземления войска и сотрудников полиции. После приземления из огромного светящегося шара высаживается 444 человека… 2-я серия 30-е годы. Сухарев пропадает во время драки. Наши дни. Все возвращенцы помещены в карантин. Генерал Девотченко заявляет о том, что Хинштейн отстранен от работы в Центре по исследованию возвращенцев. Татьяна в шоке. Хинштейн советует ей остаться работать в центре и сообщать ему новости. Тем временем некоторые из возвращенцев начинают демонстрировать странные способности: профессор Прохоров буквально взрывает автомат с шоколадками. А Майя предсказывает генералу Девотченко аварию на дороге. Сухарев сбегает из Центра. Татьяна передает Хинштейну флэшку с инфо по слезам Орфея. Вернувшись домой, Татьяна обнаруживает, что ее квартиру взламывали. Неизвестный проникает в Центр — гипнотизирует охранника и похищает слезы Орфея. Девотченко получает распоряжение отпустить возвращенцев…