21 июня 2019 года художник Михаэль Канвальд совершает самоубийство, а его мать Инес забирает и прячет ото всех прощальное письмо Михаэля, которое необходимо вскрыть 4 ноября в 22:13. 4 ноября после нескольких месяцев лечения в психиатрической больнице сын Михаэля Йонас возвращается в школу и воссоединяется со своим лучшим другом и одноклассником Бартошем Тидеманном, который теперь встречается с девушкой Йонаса Мартой. Две недели назад пропал 15-летний Эрик Обендорф, торговавший в школе марихуаной, и полицейский Ульрих Нильсен — отец Марты и двух её братьев, Магнуса и Миккеля, начинает расследование, пытаясь найти любые зацепки. Родители Ульриха до сих пор переживают по поводу пропажи их младшего сына Мадса, исчезнувшего 33 года назад. Йонас, Бартош и трое детей Нильсена отправляются в лес к пещере, рядом с которой у Эрика был тайник с наркотиками, и неожиданно сталкиваются со своей одноклассницей Франциской Допплер. Испугавшись странных звуков из пещеры, подростки пускаются наутёк, по пути теряя Миккеля. На следующий день полиция обнаруживает в лесу тело неопознанного мальчика. В неизвестном месте человек в капюшоне привязывает Эрика к стулу, и защёлкивает вокруг его головы загадочный механизм.