Т/С ГДР 1 серия 1987 год. После провала спецоперации в Берлине советский разведчик Александр Нечаев теряет не только товарища, но и собственную репутацию, и его отстраняют от службы. Спустя два года коллега неформально привлекает Нечаева к новому делу: проследить за танцевальной труппой берлинского мюзик-холла и американским журналистом. В баре Александр знакомится с Ингрид, звездной солисткой, и, кажется, уже совсем близко подбирается к цели… Но внезапная трагедия ставит под сомнение успех операции. Успеет ли Нечаев среагировать в новых обстоятельствах?