Приездом Волкова недоволен его давний недруг Сергей Шевцов, начальник в местной полиции. Чтобы «важняк» из Питера не совал нос в его дела, Шевцов сразу же находит преступника, но Брагин выясняет, что улики сфабрикованы. Тогда Шевцов отдает приказ убить Брагина.