21 серия После того, как Джульетта становится свидетелем зверского убийства, Ник узнает, что подозреваемое — существо и друг Монро, страдает от таинственного состояния — неспособностью полностью вернуться в человеческую форму. Это таинственное состояние приводит их к врачу, который создал искусственный препарат для подавления стороны существа, но имеет ужасающие побочные эффекты. Между тем, расследование принимает неожиданный оборот, когда Хэнк видит то, что не может объяснить.