12 серия — «Сезон ведьмы» Адалинда возвращается, чтобы отомстить каждому и найти убийцу матери. По поручению родственников капитана Ренарда она ищет ключ Ника и готова использовать для этого всех. Своей целью она ставит Ника и близких ему людей, в особенности Джульетту и Хэнка. Одержимость капитана Ренарда продолжает возрастать, а новый визит в лавку к Монро преподносит ему больше, чем он мог ожидать.