Джерри недоволен, считая их пса Снаффла - глупейшая из всех собак. Тогда Рик сооружает специальный шлем, который дает псу интеллект. Морти опасается плохих оценок по математике, тогда дедуля приходит на помощь внуку и берет его в путешествие в сны его учителя, дабы воздействовать на его подсознание. Гуляя по снам, герои сталкиваются со Страшным Терри, который начинает их преследовать. Снаффл, насмотревшись роликов по телевизору, строит механический костюм-переводчик, чтобы поговорить с людьми. Он намерен поработить человеческую расу с помощью других собак. Но Рик направляет ставших разумными собак в иное измерение.